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2018公募大佬再掀“奔私潮”,5000亿军团成私募发展最强引擎!

发布日期:2018-03-20 16:07阅读数:1349

今年以来,又有一批公募大佬转向私募。近日,原兴全基金总经理杨东正式宣布转向私募,创办上海宁泉资产,截至目前该公司尚未完成备案。此外还有银华基金副总经理封树标、中银基金投资管理部副总经理陈志龙、浙商资管公募基金负责人李冬等都正式宣布职业生涯的下一站为私募。


从2007年奔私潮开始,无数公募大佬奔私,为私募带来了先进的制度、理念和品牌,成为私募行业的中坚力量!更是私募规模突破12万亿的最强引擎!

大佬纷纷“公转私”

公募界似乎每年都在定向往私募界源源不断地输送人才。近几年来,伴随着私募行业的快速发展,不少公募出身,且身经百战的基金经理都开始走上“奔私”的道路,还曾一时掀起了“奔私潮”。

自2007年第一批公募基金经理“奔私潮”以来,赵军、江晖、王亚伟、邱国鹭、邓晓峰、王晓明等公募基金大咖纷纷奔私。公募派“正规军”十年来为私募带来了先进的制度、理念和品牌,某种意义上来说,重塑了私募行业。

基金业20年,培养了一大批优秀的基金经理和投资专家,由于公募基金激励机制的不健全和市场的诱惑,一批又一批基金经理离职投身私募基金,成为业内一大典型现象,而公募出身的基金经理愈发成为私募业中坚力量。

近几年公募转私募的大佬都有着优秀的公募业绩和管理经验,据估算,公募派私募目前管理的资产规模约为5000亿元,并且公募派通常业绩稳定性相对较好,且品牌佳、规模大、巨头多,银行、券商等机构以及高净值客户通常更加信赖,并且在私募界形成了华夏系、嘉实系、博时系、南方系等私募军团。

提起兴全基金,似乎无人不知杨东,其管理的基金产品业绩受到业界一致肯定。过去三年兴全基金旗下股票型和混合型基金算术平均收益率为92.96%;过去五年,兴全基金旗下股票型和混合型基金算术平均收益率达到143.36%,在所有基金公司中排名第一。然而,杨东也“奔私”了。另外,银华基金副总经理封树标、中银基金投资管理部副总经理陈志龙、浙商资管公募基金负责人李冬等今年也都转奔私募。

一位公募转私募人士告诉记者:“最高水平的和最差水平的都在私募,鱼龙混杂,公募却相对来说较为平庸。”

推进私募规模迅速扩充

一直以来,业界对于私募与公募的对比就从未停止过,至于到底哪类“基”汤更好喝,公募有公募的优势,私募说私募的长处,总之各有千秋。

3月9日,据中基协公布的私募基金最新数据,截至今年2月末,我国私募基金的总规模首次突破12万亿元,管理规模在100亿元以上的私募基金就高达200多家。

牛市虽然繁荣,但也夹杂着巨大的泡沫。A股泡沫的破碎,也深度考验“公奔私”浪潮中的基金经理,同时,也有不少基金经理“公奔私”之后业绩并不如意。例如,嘉实基金前明星基金经理王贵文,在低落的熊市中,其旗下产品遭遇滑铁卢。

万霁资产董事长牛春宝在接受《国际金融报》记者采访时表示,“我觉得公募基金经理转战私募,只是私募发展初期的特定现象。目前私募行业需要大量人才,但在发展初期,鱼龙混杂,管理和投资能力差异很大。大部分私募缺乏规范的管理体制和管理能力,人员流动也更为频繁。对于有能力的公募人员而言,私募仓位和激励机制的灵活性应该是最大诱惑。我们希望有更多优秀的公募基金经理转战私募,从而进一步推动私募行业的发展。但是从长期看,公募私募都逃脱不了一九定律。“

十年奔私史造就5000亿大军团

2007年是“公奔私”的大年,公募基金经理奔私开始成为潮流,虽然此前零星也有公募人士流向私募,但到2007年股市波澜壮阔,资本市场大发展,公募基金和私募基金也都开始进入到一个发展高潮期,公奔私开始成为一种潮流。

当年,博时基金肖华、长盛基金田荣华、嘉实基金赵军、工银瑞信基金江晖、华夏基金石波、海富通基金陈家琳、上投摩根基金吕俊、富国基金徐大成等明星基金经理作别公募基金,成为第一批“公奔私”的弄潮儿,原博时基金副总裁蔡明这一年也创立民森投资。2008年初,广发基金知名基金经理何震创立了汇利资产。

2009年,A股出现一波小牛市,公奔私也迎来第二波小高潮。信达澳银基金曾昭雄、富国基金陈继武、泰达宏利基金李泽刚、长盛基金许良胜、华夏基金张益驰、长盛基金宋炳山等资深公募基金经理离职转身进入私募行业。

2010年,交银施罗德基金总经理莫泰山加盟私募重阳投资,一位大基金公司老总带领公司步入鼎盛后毅然加盟私募,引起业内高度关注。

同样在2010年,曾引领基金行业价值投资、有着“基金教父”之称的江作良,创立了惠正投资,2008年他从易方达基金离职。这一年,从华夏基金离职后的孙建冬创立了鸿道投资。

2012年,公奔私史上最轰动事件。当属5月份“最牛基金经理”王亚伟从华夏基金离职,并在当年9月底注册私募千合资本,年底即发行产品开始运作。这一年,还有价值投资的坚定信徒归江创办了信璞投资,两年前他从国泰基金投资总监岗位上离职。

2013年,国投瑞银基金原总经理尚健也投身私募,他的合伙人还有国投瑞银基金的知名基金经理朱红裕;华夏基金又有多人投身私募,包括刘文动、巩怀志、程海泳等资深基金经理,华夏未来资本、华夏财富创新投资两家私募诞生;还有更多的如银华基金的基金经理金斌创立丰岭资本。

2014年开始,奔私迎来第三波高潮,市场也迎来一波大行情。南方基金投委会主席邱国鹭离职,打造平台型私募高毅资产,汇聚众多明星投资人合伙创业,多人来自大型公募基金,包括博时基金邓晓峰、建信基金卓利伟、中银基金孙庆瑞;华夏基金知名基金经理胡建平创立了拾贝投资;兴全基金投资总监王晓明创立了兴聚投资;大成基金首席投资官曹雄飞创立了承泽资产;景顺长城基金投资总监王鹏辉创办了望正资产;大摩华鑫基金投资总监钱斌创立了抱朴资产;嘉实基金的知名基金经理党开宇创建了易同投资。

2015年初,任职时间最长的基金经理(15年)、华安基金副总经理兼投资总监尚志民离职,与兄长尚志强合伙创建朴易资产;原嘉实基金知名基金经理詹凌蔚创立观富资产;嘉实基金知名基金经理刘天君创建了泰旸资产;南方基金的基金经理马北雁创办了诚朴资产;易方达基金的基金经理蔡海洪创立睿璞投资。

2015年还有多位公募基金总经理奔私,民生加银基金总经理俞岱曦、汇添富基金总经理林利军、泰达宏利基金总经理刘青山也离职投身私募,分别创立万吨资产、正心谷创新资本及清和泉资本。

2016年以来,公募精英投身私募有了明显减少,当然奔私潮流还在继续,2017年初就有华商基金副总经理、知名基金经理刘宏离职,而后创办了致顺投资。

2018年初,专户老将银华基金副总经理封树标,创立私募沣宁资产;原兴全基金总经理杨东正式宣布转向私募,创办上海宁泉资产;中银基金投资管理部副总经理陈志龙、浙商资管公募基金负责人李冬等都正式宣布职业生涯的下一站为私募。

十年轰轰烈烈的奔私路,5000亿的公募派私募军团,不仅为私募行业带来先进的制度、理念和品牌,更是私募规模突破12万亿的最强引擎!


标签:私募
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