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智能投顾体现了哪些创新?

发布日期:2018-05-22 17:42阅读数:1257

  智能投顾又可分为完全自动化的数字财富管理者与金融顾问协助下的数字财富管理者。前者没有任何金融顾问的协助,直接通过网络面对客户提供完全自动化的金融投资建议,以Wealth Front、Betterment为代表。后者结合了完全自动化智能顾问与传统的面对面式投资顾问的特点,在自动化基础上加上一定的人工金融顾问的协助,以Personal Capital为代表。与传统的财富管理相比,建立在人工智能基础上的智能投顾体现了以下创新:

  第一,智能投顾广泛采用以客户为中心的技术,并根据客户的生命周期提供投资建议并增强客户体验;

  第二,以数字化手段向客户提供市场信息及个人理财的知识;

  第三,以更低的价格、更高的透明度提供服务。

  而且,智能投顾开发的千禧一代,着眼于战后婴儿潮一代逐渐将其财富转移至千禧一代(这可能是有史以来最大的财富转移),智能投顾将由此获得更为迅猛的发展。


标签:智能投顾
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