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智能投顾服务的关键五部分

发布日期:2018-09-11 17:23阅读数:1716

     智能投顾业务的兴起,正从根本上颠覆传统银行的商业模式,通过数字化和自动化等手段形成客户黏性,快速抢占市场。智能投顾不是原创技术,而是资产管理机构运用专业能力,通过技术手段提升顾问服务能力、扩大了服务范围的必然结果。

  客户洞察能力

  采用问卷、行为金融学建模等方法,识别客户真实投资目标和约束。

  投资组合模型开发能力

  该能力依据各类市场信息,对各类投资品的收益率和波动率进行预测,进而根据投资组合理论、构建投资组合模型,为客户资产配置提供支撑。

  多元化投资能力

  支持各种市场,多种类型投资品交易,满足客户资产配置多元化需求。

  风险管控能力

  对投资组合风险进行自动监测、识别、预警,实现资产组合模型的自动调优,进而优化客户资产配置。

  客户交互能力

  构建良好数字化互动方式,让客户享受“私人银行”级别的顾问服务。


标签:智能投顾
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