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金融机构抢占智能投顾高地

发布日期:2018-09-30 14:04阅读数:1803

随着以AI为核心的智能投顾业务在国内加速发展,各类金融机构和互联网科技公司目前都在加紧“抢滩”。根据美国金融监管局(FINRA)2016年3月提出的标准,理想智能投顾服务包括:客户分析、大类资产配置、投资组合选择、交易执行、组合再选择、税负管理和组合分析。而从国内行业的情况看,在投身“AI智能化”的多家券商中,仅有少数智能投顾产品获得真正落地。

  我们认为智能投顾的优劣可以从三个方面来看:

  一是是否能通过挖掘客户的历史交易行为或数据来更好的理解客户的风险偏好;

  二是投资标的的推荐引擎或算法能否根据客户的风险偏好推荐适合的股票或产品;

  三是推荐标的或组合能否帮助客户一键跟投,并在投后能否持续的跟踪并定期做出策略的调整。


标签:智能投顾
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